Fusões e Aquisições 2022: O mercado brasileiro de M&A registrou 1.752 transações no valor de R$ 440,4 bilhões em 2022, queda de 7,8% das operações e de 39,9% dos investimentos.
O ano de 2022 foi fortemente influenciado pela volatilidade nos mercados devido ao aumento das taxas de juros e inflação, instabilidade geopolítica e temores de uma recessão global.
- O maior volume acumulado das operações realizadas nos últimos 12 meses ocorreu em junho/22, quando alcançou 2.015 transações.
- O 4º trim./22 foi o pior do ano em termos de volume de negócios, e seu maior impacto foi para as operações de pequeno e médio portes, de até R$ 500 milhões.
- No mês de dezembro foram realizadas 138 transações, uma redução de 25,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior e investimento de R$ 33,8 bilhões, com uma queda de 68,3%.
- Os setores mais ativos no ano foram os de Tecnologia da Informação (TI); Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Alimentos, Bebidas; e Telecomunicações e Mídia.
- Por sua vez, os maiores investimentos setoriais foram em Companhias Energéticas, Petróleo e Gás, Tecnologia da Informação, Instituições Financeiras e Alimentos e Bebidas
- A maior concentração do volume das transações se verificou no porte até R$ 50 milhões, com 1.197 negócios, 68,3%. As operações de porte superior a R$ 50 milhões totalizaram 555 transações e movimentaram R$ 423,4 bilhões representando uma queda de 41,0% em relação ao ano anterior.
- O maior crescimento na segmentação por porte das transações ocorreu nos negócios até R$ 50 milhões, de 8,2%. Por sua vez, as mega-transações de porte superior a R$ 1,0 bilhão acusaram a maior queda.
- O valor médio das transações realizadas em 2022 foi de R$ 251,4 milhões, significando uma queda de 34,8%.
- Das 10 maiores transações de M&A realizadas em 2022 envolvendo empresas brasileiras distribuídas em 8 setores, a oferta de ações da Eletrobrás foi a de maior valor.
- O ano de 2021 revelou muitas “Máquinas de Aquisições” em vários segmentos e de diversos portes. O destaque do ano entre as compradoras seriais ficou para a Ambipar, do setor de Meio Ambiente.
- O maior apetite neste ano ficou por conta dos investidores Estratégicos com 64,9% dos negócios, enquanto os Financeiros responderam por 35,1%.
- Os investidores de Capital Nacional predominaram respondendo por 85,0% das transações e 75,7% dos montantes investidos, enquanto os investidores de Capital Estrangeiro, foram responsáveis por 15,0% das operações e 24,3% dos investimentos.
- Por país, os EUA com 94 operações foi o maior investidor em 2022 no mercado brasileiro, com R$ 30,4 bilhões, seguido pela Reino Unido.
- Em 2022, a B3, a bolsa de valores brasileira, não realizou nenhuma abertura de capital, o que não corria desde 1998.
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Fonte: Portal Fusões e Aquisições
