Você está em um desses momentos?
Cada um desses cenários exige preparação, estratégia e um assessor que conheça o mercado — e que coloque o seu interesse em primeiro lugar.
O que mais destrói valor em uma transação.
Esses erros são cometidos por empresários experientes — não por descuido, mas por falta de um assessor que conheça o processo do outro lado da mesa.
Aceitar a primeira proposta
A maioria dos compradores faz a primeira oferta significativamente abaixo do valor real. Sem múltiplos compradores e processo estruturado, você perde poder de barganha — e dinheiro.
Não fazer vendor due diligence
Passivos ocultos descobertos pelo comprador durante a due diligence viram instrumento de desconto. Antecipar esses pontos protege o valor e acelera o fechamento.
Apresentar números informais
Demonstrações financeiras sem auditoria, DRE gerencial misturada com pessoa física e caixa 2 inviabilizam ou atrasam qualquer transação com investidor sério.
Começar sem preparo
Empresas que entram num processo de M&A sem 12 a 18 meses de preparação vendem por muito menos — ou não vendem. O timing certo vale mais do que o esforço de venda.
Do valuation ao fechamento. Sem deixar valor na mesa.
A PECS atua como advisor exclusivo do vendedor — não do comprador. Nosso alinhamento é com o seu resultado: maximizar o valor da transação e proteger seus interesses em cada fase do processo.
Valuation Estruturado
Calculamos o valor justo da sua empresa por três metodologias complementares — Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos de Mercado e Patrimônio Líquido Ajustado — para que você entre na negociação com base sólida.
Preparação para M&A (Vendor Due Diligence)
Estruturamos as demonstrações financeiras, mapeamos passivos ocultos, organizamos a documentação societária e construímos o Information Memorandum — o dossiê que apresenta sua empresa para compradores.
Processo de M&A com Múltiplos Compradores
Identificamos, abordamos e gerenciamos o processo com múltiplos compradores ou investidores em paralelo — criando competição, maximizando o preço e protegendo sua posição negocial em cada fase.
Captação de Investimento (PE, VC e Debt)
Para empresas que precisam de capital para crescer: estruturamos a tese de investimento, identificamos fundos e investidores estratégicos adequados ao perfil e estágio do negócio e conduzimos o processo de captação.
Um processo estruturado do início ao fechamento.
Transações de M&A levam de 9 a 18 meses. Saber o que acontece em cada etapa elimina surpresas e mantém você no controle.
Avaliação inicial confidencial
1 a 2 semanasReunião de diagnóstico para entender o momento do negócio, objetivos do sócio e expectativas de valor. Sem custo e sem compromisso.
Valuation e posicionamento
3 a 4 semanasCálculo do valor justo por múltiplas metodologias, definição da faixa de preço e estratégia de abordagem ao mercado.
Preparação da empresa
4 a 12 semanasOrganização das demonstrações financeiras, estruturação do data room, elaboração do Information Memorandum e mapeamento de passivos.
Processo com compradores
8 a 16 semanasAbordagem confidencial a múltiplos compradores ou investidores, gestão de NDAs, recebimento de propostas e análise comparativa.
Negociação e due diligence
6 a 12 semanasNegociação da LOI (Letter of Intent), condução da due diligence do comprador e proteção dos interesses do vendedor em cada cláusula.
Fechamento e pós-transação
4 a 8 semanasAssinatura do SPA (Sale and Purchase Agreement), transferência, gestão de earn-outs e suporte na transição operacional.
Experiência que se mede em transações fechadas.
O que todo empresário pergunta antes de iniciar.
Uma conversa confidencial pode valer muito.
Em 60 minutos, entendemos o momento do seu negócio, seus objetivos e apresentamos uma avaliação preliminar do potencial da transação — sem custo e com total sigilo.