M&A · Valuation · Intermediação · Captação · BNDES

Fusões, aquisições e captação de recursos: momentos que exigem um parceiro experiente e de confiança.

Vender ou comprar uma empresa é uma das decisões mais complexas e irreversíveis que um empresário toma. Captar recursos em instituições financeiras ou com investidores pode ser a diferença entre crescer agora ou daqui a dois anos. A qualidade do assessor faz toda a diferença entre o melhor negócio da sua vida e o maior arrependimento. A PECS conduz sua transação com método, confidencialidade e experiência comprovada.

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Confidencialidade garantida · NDA na primeira reunião · Sem compromisso

Dado de Mercado · M&A 2025

das operações de M&A no Brasil envolveram fundos de private equity e venture capital, reforçando que crescimento acelerado e transformação continuam no centro das decisões empresariais.

Fonte · KPMG Brasil — Pesquisa Fusões e Aquisições 2025

Diagnóstico

Você se identifica com pelo menos um destes desafios?

Público-alvo:Sócios e acionistas pensando em vender, empresários buscando aquisições e CFOs captando crédito.

"Penso em vender minha empresa mas não sei quanto ela vale e tenho medo de ser mal assessorado"

"Recebi uma proposta de compra da minha empresa e não sei se é justa"

"Quero adquirir um concorrente mas não tenho estrutura para fazer due diligence"

"Preciso de capital para crescer, mas o processo no BNDES é travado e complexo"

"Já tentei captar em agências de fomento e o pedido foi reprovado"

"Quero preparar minha empresa para receber um sócio investidor"

O que entregamos

Do plano à implantação efetiva das ações que geram resultado.

Valuation Empresarial Completo

Avaliação por DCF (Fluxo de Caixa Descontado), múltiplos de mercado (EV/EBITDA, EV/Receita) e transações comparáveis. Laudos para negociação, captação ou sucessão.

Assessoria Sell-Side (Venda)

Preparação da empresa, elaboração de Information Memorandum e Teaser Executivo, identificação e abordagem confidencial de compradores, gestão de ofertas e negociação.

Assessoria Buy-Side (Compra)

Tese de aquisição, mapeamento de targets, análise financeira preliminar, coordenação de due diligence e suporte na negociação.

Due Diligence Coordenada

Gestão do processo completo — financeira, operacional, tributária e jurídica. Identificação de passivos ocultos e ajustes no preço.

Estruturação de LOI e SPA

Negociação da carta de intenções, Share Purchase Agreement, representações, garantias, earn-out e escrow.

Integração Pós-Aquisição (PMI)

Planejamento e execução da integração — cultura, sistemas, processos e pessoas. Plano dos primeiros 100 dias.

Crédito e Fomento (BNDES, FINEP, Agências)

Mapeamento de linhas elegíveis (Finame, Capital de Giro, Inovação, Desenvolve SP, BNB FNE, BRDE), elaboração de projetos e gestão do processo até o desembolso.

Acesso a Investidores (Private Equity)

Conexão com fundos de PE, family offices e investidores estratégicos para captação de equity.

Método PEC adaptado

Como trabalhamos — Hands On do diagnóstico ao resultado.

4 a 8 semanas

Fase 1 — Preparação

Diagnóstico financeiro, vendor due diligence, valuation e documentos de apresentação.

Entrega: Empresa preparada para o mercado.

8 a 16 semanas

Fase 2 — Processo de Mercado

Abordagem confidencial, NDAs, apresentações, processo de ofertas e seleção do melhor comprador.

Entrega: Ofertas selecionadas.

4 a 8 semanas

Fase 3 — Fechamento

Due diligence pelo comprador, negociação final, assinatura e closing.

Entrega: Transação fechada.

Casos de sucesso

Método transforma intenção em resultado.

A PECS nos assessorou na venda de 30% da empresa para um investidor nacional. O valor final foi 60% superior à primeira oferta informal que recebemos antes de os contratarmos.

★★★★★

Sócia-Fundadora

Instituição de Saúde · São Paulo

Tentamos captar no BNDES por 8 meses sem sucesso. Com a PECS, o projeto foi aprovado em 4 meses. Os R$ 12M captados financiaram expansão de 60% da nossa capacidade produtiva.

★★★★★

Diretor Financeiro

Indústria de Equipamentos · Rio de Janeiro

Dúvidas frequentes

Antes da primeira reunião.

As perguntas que líderes nos fazem antes de contratar.

Tenho outra pergunta

Qual o porte mínimo para assessoria de M&A?

Atendemos empresas a partir de R$ 5M de faturamento anual. Para transações abaixo desse valor, avaliamos viabilidade caso a caso.

A PECS atua no lado vendedor ou comprador?

Nos dois lados — sell-side e buy-side — mas nunca nos dois lados na mesma transação. Conflito de interesses é incompatível com nosso modelo.

Quanto tempo leva captação no BNDES?

Em média 6 a 12 meses a partir da submissão completa. Com documentação bem preparada e projeto robusto é possível reduzir esse prazo.

A PECS cobra success fee?

Sim. Combinamos um retainer mensal e um success fee sobre o valor da transação — alinhando nosso interesse ao seu.

Próximo passo

Uma transação mal assessorada pode custar anos de trabalho. Uma bem assessorada pode ser a melhor decisão da sua vida empresarial.

Em 30 minutos, identificamos as maiores oportunidades para o seu negócio. Sem custo, sem compromisso.

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